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收购价提至92亿 中钢并购澳矿成功在望

2008年04月30日 10:30:10 稿源: 21世纪经济报道 陈浩 发表评论 订阅新疆手机报

    2008年4月29日,澳大利亚股票交易所上市公司——Midwest公司停盘,几个小时之后,从澳大利亚传来消息,中钢集团将收购价格提到了每股6.38澳元,Midwest公司董事会宣布对这个条件满意。

    中西部公司停盘

    4月29日下午,澳大利亚股票交易所接到一份申请,知情人士分析,中钢集团和Midwest公司将有重大动作。

    果然,几个小时之后,澳大利亚证券交易所接到Midwest的声明。一份来自中钢集团,另外一份来自Midwest公司董事会,双方表示对一个新的收购条款达成一致。

    根据声明,中钢新提出的收购价格为6.38澳元。至此,第一起海外敌意收购案收关。

    中钢集团总裁黄天文说:“我很高兴Midwest董事会认识到中钢的收购要约体现出了Midwest的长期价值,并符合所有股东的最大利益。我们有信心获得至少50.1%股东的支持,并期待能够和Midwest的管理层继续合作,共同开发Midwest的项目。”

    此前,Midwest公司董事会曾强烈要求股东拒绝中钢提出的收购价格,“董事会希望股东不要轻易行动,董事会会选择合适机会来决定是否接受收购。”

    面对中钢提出的6.38澳元的价格,Midwest公司向公司股东建议:接受中钢的收购条件。此时,中钢的收购价格已经满足了Midwest公司的“潜在意愿”。

    4月27日,中钢集团刚刚通过了中国外管局的行政批准,基本上扫除了国内的障碍。早前,中钢集团也已通过澳大利亚政府对外资审查的核准。

    4月29日,中西部公司发言人Martin对本报记者表示,“停盘期间,不适合对事件发表看法。”按照Midwest公司的停盘声明,Midwest已经在4月29日公布了目标方声明书。

    目标收购说明书中,Midwest公司一致建议股东接受中钢提出的新的收购要约。

    “Midwest董事会很高兴中钢能够提高了收购价格,目前,只要中钢可以收购股份达到50.1%,股东就可以以6.38澳元的价格交易股票。”

    Midwest公司的董事长Jesse Taylor表示,新的收购价格比5.6澳元的收购价上涨13.9%,相比于中钢提出要约收购的前一天的股价也有53.7%的溢价值。

    中钢集团诚意可鉴

    Midwest公司曾向外界宣称:“股东应该注意到目前的报价不能完全反映出Midwest五个铁矿项目的全部价值。淡水河谷同其他钢铁厂商签订的协议已经反映出了铁矿石大涨的局面,而必和必拓和力拓还在寻求更高的上涨空间。”

    中钢集团一直没有放弃希望。

    4月24日,Midwest公司宣布放弃为独立董事发放期权。业内人士猜测,可能澳大利亚证券交易委员会叫停了类似的期权方案。

    此前,澳大利亚证券交易委员会(ASIC)对Midwest公司进行调查,因为根据澳大利亚法规,上市公司不许给非独立董事发放期权,所以Midwest公司最终宣布撤回该方案。

    就在中钢集团向Midwest公司于3月14日提出收购要约之前,Midwest公司刚刚通过了一个提案。根据提案内容,公司将向董事和高管以非常低的价格发放高达1300万的期权。除此之外,还可以拿到400万的期权,而公司主席Jesse Taylor和董事Roger Tan以及Stephen de Belle,每人也可以拿到300万期权。这个方案曾被外界理解试图为董事会为自己牟利。

    此前,中钢曾三番五次试图说服中西部公司股东接受5.6澳元的收购要约。4月24日,中钢集团还以“避免股市风险”的缘由提醒中西部公司,尽快接受5.6澳元的收购要约。

    中钢旧的收购要约在4月14日正式开放,要约截止日期为5月15日,改进的要约条件延长到澳大利亚时间6月5日下午4点。以便广大股东考虑成熟,由于中钢已持有Midwest公司19.89%股份,中钢实际只需要获得30.21%股东接受即可。摩根大通是中钢集团此次收购的财务顾问。

    Midwest公司4月28日收盘价为6.1澳元。

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   中澳铁矿石谈判历程 

    聚焦2008年铁矿石谈判 
    
铁矿石谈判卖方开口涨价70% 
    
今年铁矿石谈判更加艰难:中方静待两拓案收官 
    
宝钢称目前铁矿石市场需求旺 涨价65%基本合理 
    
力拓看齐淡水河谷 谋求铁矿石基准价涨71% 
    
中澳铁矿石谈判僵局趋缓 澳方供货商出现第三家 
    
必和必拓和力拓可能赢得矿价上涨85%     
    
中澳铁矿石谈判4月1日前难有结果  
   
矿石谈判尖峰时刻 钢铁企业翘首以待 
   
中澳铁矿石谈判僵局趋缓 澳方供货商出现第三家    
   
澳两大矿石供应商与中国的价格谈判异常艰苦  
   
铁矿石谈判仍僵持 力拓新增产矿山向中国发货 
   
市场观望气氛浓厚 铁矿石谈判天平偏向宝钢 
   
反对有歧视性的价格 中澳铁矿石谈判我方添筹码 

    中钢协和澳方应对谈判态度

    中方:

    中钢协表示中澳铁矿石价格谈判仍有相当难度   
   
中钢协:应充分尊重现有全球铁矿石谈判定价机制
    中钢协反对打破现有铁矿石谈判准则 
    
商务部中钢协力挺现行铁矿石谈判机制  
   
中国反对用运费价差来对铁矿石长期协议价进行加价 
   
中国做好铁矿石谈判未果准备 
   
铁矿石谈判:中方将坚持原则不退让 

    澳方:

    必和必拓CEO高瑞思:目前都还在我意料之中  
    必和必拓董事长不满意目前铁矿石定价机制
    
必和必拓:铁矿石定价体系正发生变化
    FMG搅局 矿石供应商希望30天内结束谈判    

    国内钢铁企业反应

    矿石谈判尖峰时刻 钢铁企业翘首以待
    
国内钢企蓄力“铁矿石定价权”
    传中钢企妥协铁矿石议价
    中国钢企应“多管齐下”对冲矿价上涨 
    
铁矿石涨价冲击波:民营钢企结盟应对 
    
中国钢企呼吁加强海外联手找矿 
      
   
邹健:不会向铁矿商支付运费溢价  

    铁矿石涨价带来的影响 

    铁矿石价涨65%对我国的七大影响
    成本上升致钢铁提价 钢价破1000美元或为期不远
    钢铁行业:成本压力下的整合
    商务部数据显示3月国内铁矿石价格大幅攀升
    铁矿石价格暴涨引发中国制造的物流供应链苦恼
    铁矿石价格上涨 民营钢铁企业面临较大风险
    铁矿石上涨勒紧车价敏感神经 涨价潮渐行渐近
    铁矿石涨价引发中国钢铁业变局   

    相关评论

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中国钢铁业投资:“加减法”中再现投资潮

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